КЛИЕНТСКАЯ ИСТОРИЯ
История клиента из 1С, CRM, почты и звонков в одном доступном контексте
Сотрудник видит обращения, заказы, договорённости и изменения активности без ручного поиска по нескольким системам.
Что можно объединять
- Карточки контрагентов, заказы и отгрузки
- Коммерческие предложения, письма и вложения
- Расшифровки звонков, задачи и комментарии
- Обращения и корпоративные документы
Какие задачи это решает
- Передача клиента новому менеджеру
- Поиск обращений без продолжения
- Выявление снижения частоты заказов
- Поиск исчезнувших товарных групп
- Подготовка к повторному контакту
- Восстановление прежних договорённостей
- Снижение зависимости от памяти сотрудника
Контроль сделки по доступной истории коммуникаций
Расшифровки звонков, письма и события сделки помогают руководителю проверить обещания, задержки, отсутствие продолжения и качество отработки проблем. Это снизило потребность в отдельной ручной функции контроля качества.
Сигнал — не диагноз
Система показывает факты и сигналы. Решение о контакте, предложении и дальнейших действиях принимает сотрудник.
Права доступа
Единый поиск не означает, что каждый видит всё. Учитываются роль, подразделение, владелец клиента, тип документа, чувствительность информации и правила компании.
Качество источников
Проект начинается с инвентаризации источников, владельцев, связей, дублей, доступных периодов, ограничений и сроков хранения.
Начнём с одного процесса
Обсудим исходные данные, ограничения и критерий полезного результата.
Обсудить работу с вашей историей